Pfizer vence Novo Nordisk na guerra de ofertas e leva Metsera por US$ 10 bilhões

Pfizer vence Novo Nordisk na guerra de ofertas e leva Metsera por US$ 10 bilhões

A Pfizer, gigante farmacêutica norte-americana, deu um passo gigante no mercado de medicamentos contra a obesidade ao fechar um acordo de US$ 10 bilhões com a Metsera, desenvolvedora de tratamentos para a perda de peso. A concorrência com a rival dinamarquesa Novo Nordisk terminou com a vitória da Pfizer, após uma disputa acirrada que teve os dois competidores oferecendo diferentes pacotes para adquirir a empresa.

A disputa que durou semanas

A Metsera aceitou uma oferta melhorada da Pfizer na noite de sexta-feira (7) e abandonou a negociação com a Novo Nordisk. A decisão foi tomada após a Metsera ter recebido uma ligação da Comissão Federal de Comércio dos EUA para discutir os riscos de uma transação com a Novo. A agência reguladora expressou preocupações com a possibilidade de o acordo violar as leis antitruste. A Metsera considerou que a proposta da Novo apresentava "riscos legais e regulatórios inaceitavelmente altos" em comparação com a oferta da Pfizer.

A vitória da Pfizer

A Pfizer parecia ter fechado o negócio em setembro, antes de a Novo entrar em cena com uma oferta não solicitada. No entanto, a disputa prosseguiu e a Pfizer fechou um acordo melhorado com a Metsera. A empresa norte-americana está ansiosa para chegar ao mercado de medicamentos contra a obesidade, que é um caminho lucrativo. Embora os tratamentos da Metsera ainda estejam a anos de chegar ao mercado, a Pfizer está disposta a esperar para conquistar essa fatia do mercado.

A Novo desiste da disputa

A Novo Nordisk disse em um comunicado que não faria uma oferta maior e desistiria da disputa. A farmacêutica dinamarquesa disse que está avançando em seu próprio pipeline de opções de tratamento para obesidade e que continuará a avaliar oportunidades de desenvolvimento de negócios e aquisições que promovam seus objetivos estratégicos. A Novo é uma das principais player no mercado de medicamentos contra a obesidade e estava ansiosa para adquirir a Metsera e consolidar sua posição no mercado.

O acordo em detalhes

A oferta da Pfizer inclui US$ 86,25 por ação em dinheiro, um prêmio de 3,69% em relação ao fechamento da Metsera na sexta-feira. Além disso, a empresa norte-americana ofereceu um direito de valor contingente que dá direito a pagamentos adicionais de até US$ 20,65 por ação em dinheiro. O acordo é um movimento importante para a Pfizer, que tenta se firmar no mercado de obesidade para superar tropeços internos anteriores no desenvolvimento de medicamentos para perda de peso.