L’Oréal emite US$ 1,7 bilhão em títulos para financiar compra da Kering Beauté

L'Oréal emite US$ 1,7 bilhão em títulos para financiar compra da Kering Beauté

A L'Oréal está empenhada em financiar sua mais recente aquisição gigantesca. Com o objetivo de completar a compra da divisão de beleza da Kering, a empresa está vendendo uma série de títulos de dívida por cerca de 1,7 bilhão de dólares. A operação, que visa ajudar a financiar a aquisição de US$ 4,7 bilhões da divisão de beleza da Kering, é composta por três títulos diferentes. Isso inclui um título de dois anos, um de cinco anos com taxa fixa e um de dez anos, também com taxa fixa. Os títulos da L'Oréal devem receber a classificação de investimento AAA da Moody's e AA da S&P Global.

A operação financeira da L'Oréal é a consequência da decisão da empresa de adquirir a divisão de beleza da Kering. No mês passado, a L'Oréal e a Kering anunciaram um acordo de compra no valor de US$ 4,7 bilhões. De acordo com o acordo, a Kering receberá US$ 4,7 bilhões em dinheiro no fechamento do negócio, previsto para o primeiro semestre do próximo ano, além de royalties da L'Oréal. Além disso, a L'Oréal adquiriu a fabricante de perfumes House of Creed, que foi comprada pela Kering há apenas dois anos.

A decisão da L'Oréal de adquirir a divisão de beleza da Kering é apenas a última de uma série de movimentos ousados da empresa. Desde o início do ano, a L'Oréal adquiriu a Aēsop em 2023, por US$ 2,5 bilhões, e recentemente comprou a marca sul-coreana Dr. G e uma participação majoritária na Medik8. A empresa também comprou participações minoritárias em outras empresas, incluindo a fabricante de fragrâncias de luxo Amouage, de Omã. Como resultado dessa compra, a L'Oréal estará na posição de liderar a indústria de cosméticos, ao criar, desenvolver e distribuir produtos de beleza para as marcas Gucci, Bottega Veneta e Balenciaga, pertencente à Kering.

Essa aquisição também marca um capítulo novo na história da empresa francesa de produtos de beleza, que está mudando o rumo de seus negócios de modo mais significativo. No passado, a Kering planejava expandir seu controle direto sobre a indústria de cosméticos, mas com essa aquisição isso tudo foi revertido. Por isso, agora a aquisição da Kering Beauté pela L'Oréal representa um grande impacto para a indústria de beleza.